與2016/17年度相比，2017/18年度是棉花產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年?；厥?017年，我國棉花行情走向如何?棉花產(chǎn)量與植棉面積較去年有何變化?儲(chǔ)備棉去庫存工作對(duì)我國棉花市場又有何影響?是否滿足了我國棉企的用棉需求?此外，過去的2017年棉紡織行業(yè)又有哪些熱點(diǎn)事件值得我們關(guān)注?接下來讓我們一探究竟。
一、行業(yè)情況
“棉花產(chǎn)量”一直是棉紡織產(chǎn)業(yè)上下游時(shí)刻關(guān)注的話題。今年以來，扛起我國“棉花產(chǎn)量”大旗的新疆棉區(qū)，繼續(xù)以絕對(duì)的棉花單產(chǎn)水平以及棉花播種面積優(yōu)勢保證了國內(nèi)的用棉需求。在我國棉花市場產(chǎn)量、需求雙雙增加的同時(shí)，國外棉花供給極為充沛，市場呈現(xiàn)寬松態(tài)勢，國產(chǎn)紗一定程度上受到進(jìn)口紗價(jià)格優(yōu)勢的沖擊。
棉花產(chǎn)量增長2.7%
2017年，全國棉花播種面積為4844.5萬畝，比2016年減少219.9萬畝，下降4.3%。2017年全國棉花產(chǎn)量為548.6萬噸，比2016年增加14.2萬噸，增長2.7%。其中，新疆總產(chǎn)量比上年提高7.1%。
9月，各地陸續(xù)開展新棉采摘。
新疆棉拉高全國棉花單產(chǎn)水平
2017年，我國棉花播種面積較2016年下降4.3%。分地區(qū)看，新疆播種面積較2016年增加236.9萬畝，增長8.7%。其他棉區(qū)受種植效益低和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，呈現(xiàn)出植棉面積減少較多的趨勢，其中，黃河流域棉區(qū)減少322.7萬畝，下降24.3%;長江流域棉區(qū)減少145.5萬畝，下降14.9%?？傮w上看，雖然今年植棉面積少于去年，但產(chǎn)量卻保持增長，全國棉花單產(chǎn)有所提高。
新疆兵團(tuán)棉田里，采棉機(jī)正在采摘棉花。
2017年，全國棉花單位面積產(chǎn)量為113.2公斤/畝，比上年增加7.7公斤/畝，增長7.3%。其中，新疆棉區(qū)由于規(guī)模種植面積增加，單位棉花產(chǎn)量增加5.9公斤/畝，增長4.4%;黃河流域棉區(qū)單位面積產(chǎn)量增加1.5公斤/畝，增長2.1%;長江流域棉區(qū)單位面積產(chǎn)量減少2.6公斤/畝，下降3.6%。
2017年，新疆棉花播種面積占全國的比例從2016年的53.5%，進(jìn)一步擴(kuò)大到60.8%。因此，盡管2017年其他棉區(qū)棉花平均畝產(chǎn)比上年略減，但由于新疆棉花產(chǎn)量達(dá)138.6公斤/畝，高于國內(nèi)其他棉區(qū)平均73.9公斤/畝的水平，其棉花單產(chǎn)水平提高以及棉花播種面積占全國比重的提高拉高了全國棉花單產(chǎn)水平。
產(chǎn)需缺口略有收窄
2017年，全國棉花產(chǎn)量為548.6萬噸，比2016年增加14.2萬噸，增長2.7%。消費(fèi)量約為787萬噸，產(chǎn)需缺口約為239萬噸，比上年度略有收窄，但國內(nèi)外棉花市場供求格局形成較大反差。
國內(nèi)尚存缺口全球供過于求
2017年是全球棉花資源充沛、供給大于需求的一個(gè)年度。中國以外的國際市場產(chǎn)量大于消費(fèi)367萬噸，庫存消費(fèi)比上升到66.54%，改變了此前連續(xù)兩個(gè)年度產(chǎn)不足需的緊張局面，為2000年度以來的最高水平，棉花供給極為充沛。而我國棉花市場偏緊，產(chǎn)量、需求雙雙增加，供需缺口超過200萬噸，隨著中國儲(chǔ)備棉大規(guī)模輪出，國內(nèi)棉花供求水平快速走向偏緊態(tài)勢，國內(nèi)外棉花市場供求格局形成較大反差。
2017年，我國棉花產(chǎn)量為548.6萬噸，比2016年增加14.2萬噸，增長2.7%。消費(fèi)量約為787萬噸，產(chǎn)需缺口約為239萬噸，比上年度略有收窄。但國外棉花市場的寬松給國內(nèi)棉花市場造成了壓力，使國內(nèi)外棉價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。2016/2017年度內(nèi)外棉價(jià)差基本維持在1000元/噸~2000元/噸之間，尤其在儲(chǔ)備棉輪出期間，內(nèi)外棉價(jià)差只有幾百元，甚至一度形成倒掛，國產(chǎn)棉低于進(jìn)口棉。
2017/2018年度初期，隨著全球棉花供應(yīng)的增加，外松內(nèi)緊的預(yù)期使內(nèi)外棉價(jià)差再度擴(kuò)大到2500元/噸左右。12月，國內(nèi)外棉價(jià)差回落到2000元/噸左右。
棉紗進(jìn)口量增加0.61%
2017年1~10月，我國累計(jì)進(jìn)口棉紗160.14萬噸，同比增長0.61%;累計(jì)出口棉紗32.40萬噸，同比增長8.49%。國內(nèi)棉紗價(jià)格高于國際棉紗價(jià)格是棉紗進(jìn)口大幅增加的主要原因。
進(jìn)口紗價(jià)格優(yōu)勢沖擊逐漸減少作
2017年儲(chǔ)備棉輪出期間，國產(chǎn)紗競爭力明顯增強(qiáng)，外紗進(jìn)口量大幅回落，隨著儲(chǔ)備棉輪出結(jié)束，外紗進(jìn)口量有所回升。
2017年1~10月，我國累計(jì)進(jìn)口棉紗160.14萬噸，同比增長0.61%;累計(jì)出口棉紗32.40萬噸，同比增長8.49%。特別是9月份以來，國內(nèi)外棉花價(jià)差逐步擴(kuò)大，進(jìn)口紗價(jià)格優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。今年9月，我國進(jìn)口棉紗約16.74萬噸，同比增加8.73%，環(huán)比增加5.44%，打破了2017年3月以來外紗進(jìn)口連續(xù)6個(gè)月負(fù)增長的有利局面。
國內(nèi)棉紗價(jià)格高于國際棉紗價(jià)格是棉紗進(jìn)口大幅增加的主要原因。當(dāng)國產(chǎn)紗與進(jìn)口紗價(jià)格差拉大時(shí)，進(jìn)口紗數(shù)量明顯提升。但可喜的是，國內(nèi)外棉紗價(jià)差并未持續(xù)擴(kuò)大，在10月中旬，國內(nèi)C32S、JC40S價(jià)格連續(xù)下調(diào)，截至12月上旬，累計(jì)跌幅分別為340元/噸、420元/噸。近期國內(nèi)紡織企業(yè)仍在繼續(xù)下調(diào)紗價(jià)，一方面是由于國內(nèi)棉價(jià)弱勢下調(diào)，紡企用棉成本下降;另一方面是臨近年底，企業(yè)降價(jià)促銷，回籠資金。
此外，隨著國內(nèi)紡企向東南亞國家轉(zhuǎn)移，進(jìn)口紗在質(zhì)量上較之前有很大提升。目前，印度、越南、印尼、巴基斯坦進(jìn)口紗報(bào)價(jià)較穩(wěn)定，雖然進(jìn)口紗相較國產(chǎn)紗有價(jià)格優(yōu)勢，但成交量較前期有所降溫，下游企業(yè)按需采購。目前，內(nèi)外棉紗價(jià)差回歸，僅在600元/噸左右，減少了進(jìn)口棉紗對(duì)國內(nèi)市場的沖擊。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同，只要內(nèi)外棉紗價(jià)差控制在1000元/噸以內(nèi)，國產(chǎn)紗競爭優(yōu)勢就會(huì)明顯。
新疆棉花機(jī)采率超25%
2017年，全國棉花耕、種、收綜合機(jī)械化率達(dá)73%，新疆棉花機(jī)采率達(dá)25%以上，比上年增長4%，2017年新疆兵團(tuán)棉花機(jī)采率達(dá)80%，比上年增長11%。
本年度機(jī)采棉受歡迎程度有所下降
2016年，機(jī)采棉一度成為香餑餑，受到市場青睞。而今年新疆地方棉花和兵團(tuán)棉花價(jià)格相差不大，紡企采購商認(rèn)為，相同質(zhì)量等級(jí)的機(jī)采棉和手摘棉價(jià)格相差不大時(shí)，企業(yè)更愿意使用手摘棉，因?yàn)槠淇杉徯愿?，在纖維長度、強(qiáng)力、馬值指標(biāo)近乎相同時(shí)，手摘棉可紡性仍然優(yōu)于機(jī)采棉。
比較來看，今年機(jī)采棉和手采棉的質(zhì)量指標(biāo)情況差距有限，再根據(jù)市場整體購銷情況，可見今年機(jī)采棉受歡迎程度較去年有所下降。造成這一情況的主要原因是含雜率偏高，質(zhì)量下降。機(jī)采棉在噴施脫葉劑期間遭遇陰雨天氣，脫葉效果大打折扣，導(dǎo)致其含雜率普遍超過正常指標(biāo)。新疆采購商表示，機(jī)采棉含雜高雖然和天氣有關(guān)系，但和噴施效果也有關(guān)系，經(jīng)過對(duì)比發(fā)現(xiàn)，無人機(jī)噴施效果不如人工噴施效果。
業(yè)內(nèi)人士介紹，新疆兵團(tuán)棉花之所以在大規(guī)模實(shí)行機(jī)采后出現(xiàn)棉花質(zhì)量下降的現(xiàn)象，有具體的原因，也有系統(tǒng)的原因。比如現(xiàn)在機(jī)采棉品種多、亂、雜，一個(gè)團(tuán)場幾個(gè)品種;棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策針對(duì)的是籽棉產(chǎn)量，用戶追求高產(chǎn)量等。
如今，發(fā)達(dá)國家采凈率在80%左右，而兵團(tuán)機(jī)采棉的采凈率普遍在95%以上，齒輪收緊，追求產(chǎn)量卻影響了質(zhì)量。對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家指出，棉花機(jī)采是系統(tǒng)工程，提升機(jī)采棉質(zhì)量需要全程把控。機(jī)采棉技術(shù)的成熟與機(jī)采配套工序的不協(xié)調(diào)，是導(dǎo)致兵團(tuán)機(jī)采棉質(zhì)量下降的根本原因。
二、熱點(diǎn)事件
2017年，我國棉紡織行業(yè)政策不斷優(yōu)化。儲(chǔ)備棉去庫存初戰(zhàn)告捷，儲(chǔ)備棉去庫存工作是產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控政策理念和機(jī)制創(chuàng)新的有效實(shí)踐。目前，儲(chǔ)備棉規(guī)模已趨近合理水平，國內(nèi)棉價(jià)運(yùn)行平穩(wěn)，國內(nèi)紡織企業(yè)國際競爭力增強(qiáng)，效益回升，促進(jìn)了我國棉紡織行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。此外，棉紗期貨的上市交易，進(jìn)一步幫助棉紡織企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營，提高了整個(gè)棉紡織產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。棉花加工資格認(rèn)定的取消，有利于棉花加工市場形成有序的競爭環(huán)境。
棉紗期貨8月上市
8月18日，棉紗期貨在鄭州商品交易所正式上市交易，這是繼棉花期貨后，棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈條上的第二個(gè)期貨品種。棉花期貨上市引起了紡織產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，尤其是棉紡織企業(yè)的高度關(guān)注。
棉紗期貨在鄭商所正式上市。
與棉花期貨形成“套保鏈條”
在我國市場上，鄭商所于2004年6月推出棉花期貨合約，經(jīng)過13年的持續(xù)發(fā)展和不斷完善，棉花期貨發(fā)現(xiàn)價(jià)格和套期保值的功能得到逐步發(fā)揮。目前，棉花期貨已經(jīng)成為國內(nèi)期貨市場上的“明星品種”，“鄭棉價(jià)格”也成為廣大涉棉企業(yè)高度關(guān)注，影響棉花現(xiàn)貨價(jià)格的重要因素。
而在棉花期貨之后，又一個(gè)棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的期貨品種——棉紗期貨的上市，對(duì)于行業(yè)發(fā)展具有重要意義：一是有利于形成公開、透明和權(quán)威的棉紗價(jià)格，提高我國棉紗價(jià)格的國際影響力;二是可以為棉紗生產(chǎn)和消費(fèi)企業(yè)提供規(guī)避棉紗價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的工具，幫助棉紡織企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營;三是通過價(jià)格信號(hào)，引導(dǎo)棉農(nóng)合理調(diào)整棉花種植，提升市場在價(jià)格發(fā)現(xiàn)與資源配置中的作用和效率。
如今，運(yùn)用期貨工具的新疆涉棉企業(yè)數(shù)量明顯增多。鄭商所數(shù)據(jù)顯示，在棉花期貨市場上，新疆涉棉企業(yè)形成的倉單量已超過市場注冊(cè)總倉單量的一半。棉紗期貨上市后，能夠與棉花期貨形成“套保鏈條”，這將有利于進(jìn)一步發(fā)揮新疆棉花產(chǎn)業(yè)的資源集群優(yōu)勢，更好地促進(jìn)新疆棉花和棉紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
儲(chǔ)備棉輪出延期
2017年儲(chǔ)備棉輪出于3月6日起正式開始，銷售截止時(shí)間延長至9月29日。9月4日~29日輪出期間，只允許棉紡織企業(yè)參與競買儲(chǔ)備棉，并僅限于本企業(yè)自用。
紡企競拍踴躍成交率達(dá)73.63%
今年掛拍交易啟動(dòng)以來，儲(chǔ)備棉累計(jì)投放437.83萬噸，實(shí)際成交322.36萬噸，成交率為73.63%。在停止非棉紡織企業(yè)參與競買后，紡企成交量占比提升至100%。在2017年成交的國儲(chǔ)棉中，新疆棉成交183.74萬噸，占成交總量的57%;地產(chǎn)棉成交138.62萬噸，占成交總量的43%。新疆棉品質(zhì)較高，可紡性較好，成為競拍的“香餑餑”。
儲(chǔ)備棉輪出延期后，成交率持續(xù)看漲，一方面是由于下游企業(yè)的棉花需求呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢，紡企提前備貨;另一方面是8月初國儲(chǔ)棉的競拍定價(jià)大幅下調(diào)，性價(jià)比明顯提高，高性價(jià)比帶動(dòng)了下游紡企采購熱情，所以國儲(chǔ)棉的總體成交率持續(xù)走高。
儲(chǔ)備棉輪出的延期符合儲(chǔ)備棉輪出政策確保紡織供應(yīng)的原則，對(duì)新舊棉交替期棉價(jià)穩(wěn)定起調(diào)控作用，有利于新舊棉花接軌，保證了紡企用棉需求，幫助棉紡織企業(yè)平穩(wěn)度過新舊年度。
同時(shí)，通過最近兩年大規(guī)模的輪出，中央儲(chǔ)備棉財(cái)政負(fù)擔(dān)減輕50%以上。儲(chǔ)備棉輪出銷售，保證了市場供應(yīng)，庫存數(shù)量也趨于合理，庫存消化和市場穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)了有效統(tǒng)一。
棉花加工資格取消
1月22日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《國務(wù)院決定取消棉花加工資格認(rèn)定》文件。6月28日，新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布消息，全面取消棉花加工資格認(rèn)定行政許可。
實(shí)現(xiàn)棉花加工市場有序競爭
《棉花加工資格認(rèn)定和市場管理暫行辦法》的實(shí)施，對(duì)于搞活棉花流通，淘汰一批規(guī)模小、設(shè)備差的棉花加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)棉花加工業(yè)的升級(jí)換代，深化棉花流通體制改革起到了重要作用。
但如今，新疆棉花目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)推出后，內(nèi)地棉區(qū)植棉面積銳減，大企業(yè)面臨收購成本高，競爭力降低的窘迫局面。此時(shí)低成本的小企業(yè)重新煥發(fā)生機(jī)，甚至在一些村鎮(zhèn)成為籽棉收購的主力軍，但隨著棉花市場的變化，管理方式也需要轉(zhuǎn)變。
棉花加工資格認(rèn)定許可取消后，新疆自治區(qū)發(fā)改委、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、工商行政管理局、公安消防總局聯(lián)合制定了《加強(qiáng)棉花質(zhì)量事中事后監(jiān)管的意見》，要求企業(yè)必須符合硬性技術(shù)條件，才有資格從事棉花加工。發(fā)改委、質(zhì)檢、工商等部門按照職責(zé)分工，加強(qiáng)棉花質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行棉花加工標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范，鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)大包型棉花，推動(dòng)大包棉花加工企業(yè)發(fā)展和繼續(xù)完善棉花公證檢驗(yàn)制度。
棉花加工資格認(rèn)定行政許可的全面取消，有利于實(shí)現(xiàn)棉花加工市場的有序競爭，可以讓真正有實(shí)力的企業(yè)參與進(jìn)來。但這并非意味著簡單的取消審批，而是采取更為管用的事中事后監(jiān)管措施和辦法，進(jìn)一步推進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，以市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)的方式，建立與棉花現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的棉花流通體制。
紗線展亮點(diǎn)不斷
3月15日~17日，2017年中國國際紡織紗線(春夏)展覽會(huì)在國家會(huì)展中心(上海)舉辦;10月11日~13日，2017年中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會(huì)在國家會(huì)展中心(上海)舉辦。
創(chuàng)意花式紗需求量不斷提升
作為行業(yè)發(fā)展的晴雨表，2017中國國際紡織紗線展已成為全球纖維、紗線新品展示和商貿(mào)洽談的重要平臺(tái)。同時(shí)，企業(yè)也把紗線展作為一個(gè)拓展客戶的優(yōu)秀平臺(tái)，參展企業(yè)的產(chǎn)品通過紗線展可以得到很好的推廣和宣傳，企業(yè)的形象和影響力也能夠得到充分的展示。不少企業(yè)表示，參加紗線展除了展現(xiàn)自己的產(chǎn)品外，更多的是想與老客戶溝通，了解同行的發(fā)展水平，從中發(fā)現(xiàn)行業(yè)變化趨勢。
2017年秋冬紗線展覽會(huì)現(xiàn)場。
2017年中國國際紡織紗線(春夏)展覽會(huì)新增加了創(chuàng)意花式紗展區(qū)和“互聯(lián)網(wǎng)+”電商展區(qū)。“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的出現(xiàn)，將傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)思維相結(jié)合，為傳統(tǒng)紡紗行業(yè)注入新的活力，帶動(dòng)和影響更多的企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。為了更好地搭建展商和觀眾之間的溝通平臺(tái)，展會(huì)主辦方在展會(huì)期間推出了諸多促進(jìn)上下游溝通的活動(dòng)：“新新紗線”推廣活動(dòng)、“中國纖維流行趨勢”發(fā)布、“紡織材料創(chuàng)新論壇”等。
在2017中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會(huì)上，“品質(zhì)毛紗區(qū)”和“綠色麻紗區(qū)”是在4大常規(guī)展區(qū)的基礎(chǔ)上全新塑造的兩大專業(yè)展區(qū)，充分體現(xiàn)了近年來紗線市場上毛紗和麻紗需求增長的趨勢。展會(huì)上紗線企業(yè)展出的新產(chǎn)品更加兼顧環(huán)保性與時(shí)尚性，力爭發(fā)揮出紗線作為紡織產(chǎn)業(yè)之源的獨(dú)特魅力。專業(yè)的商貿(mào)配對(duì)服務(wù)，進(jìn)一步打通了上下游鏈接，為采購雙方提供了更加精準(zhǔn)、高效的采購平臺(tái)。
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