近期，棉價(jià)已經(jīng)從最高峰時(shí)候的31000元／噸下降到了最低時(shí)的19000元／噸，但在廣州召開的第110屆中國進(jìn)出口商品交易會(廣交會)上，中國出口企業(yè)的服裝報(bào)價(jià)并沒有因此而隨之大幅降低。不少企業(yè)表示，受到訂單變化劇烈、勞動力成本上升、原材料庫存消化緩慢等因素影響，堅(jiān)挺的服裝價(jià)格預(yù)計(jì)要到明年下半年才會出現(xiàn)回落勢頭。
事實(shí)上，在過去的3個季度里，出口價(jià)格提升一直是支撐我國紡織品服裝出口增長較快的核心原因，但在很多紡織品服裝企業(yè)看來，這并不能掩蓋中國紡織服裝行業(yè)面臨的種種困擾。和過往數(shù)年相比，中國紡織服裝業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個相對“沉默”的調(diào)整與轉(zhuǎn)型階段。
內(nèi)銷、高價(jià)成紡織業(yè)增長支柱
作為中國對外開放最早、開放程度最高的產(chǎn)業(yè)之一，改革開放以來，中國紡織服裝行業(yè)一路高歌猛進(jìn)，一直是中國出口產(chǎn)業(yè)最耀眼的一環(huán)。在1日廣交會舉辦的紡織服裝貿(mào)易高端論壇上，商務(wù)部副部長傅自應(yīng)說，紡織業(yè)不僅是中國傳統(tǒng)的出口支柱，也是全球市場的重要支柱，“中國出口的紡織服裝產(chǎn)品占世界市場1／3的份額，貿(mào)易對象遍布全球，為世界提供了大量性價(jià)比高、品質(zhì)上乘的消費(fèi)品。”
但是圍繞在這個總額超過2000億美元的巨大產(chǎn)業(yè)上的光環(huán)似乎正在不斷“褪色”。來自本屆廣交會上的市場信息顯示，當(dāng)前中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)越來越倚重內(nèi)銷、低端制造業(yè)越來越受到國際同行競爭壓力，已經(jīng)成為不爭的事實(shí)。
“一位客戶剛剛向我們下完訂單返回歐洲，就提出削減每宗產(chǎn)品300件到500件的要求。這在以前的市場上，是很難想象的。國際市場的萎縮，讓中國的紡織企業(yè)很受傷。”在本屆廣交會上，廣東紡織品進(jìn)出口有限公司事業(yè)六部總經(jīng)理陳躍武說。
陳躍武的遭遇在過去的兩年中并不罕見。作為我國最大的上市企業(yè)之一，江蘇舜天(8.45,0.03,0.36%)集團(tuán)副總經(jīng)理曹小建說，同去年相比，海外市場特別是歐美市場訂單大幅下滑、單份訂單額度急劇萎縮，“在一些品種上，海外訂單量下降了70%以上。東部沿海地區(qū)紡織工廠開工嚴(yán)重不足已經(jīng)是一種常態(tài)。”
但是相對旺盛的內(nèi)銷市場、高漲的產(chǎn)品價(jià)格多少掩蓋了行業(yè)面臨困難的嚴(yán)峻程度。中國紡織工業(yè)協(xié)會10月31日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度中國規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值同比增長29%，而內(nèi)銷產(chǎn)值占銷售總產(chǎn)值的比重高達(dá)83%；同時(shí)，如果剔除價(jià)格因素，紡織品服裝出口數(shù)量僅增長2.5%左右，價(jià)格提升成支撐中國紡織品服裝出口增長較快的主因。
市場人士擔(dān)心，紡織服裝行業(yè)這種“賺了吆喝不賺錢”的出口態(tài)勢令人擔(dān)憂。有部分企業(yè)表示，只是由于訂單和產(chǎn)量不足，不少企業(yè)還在消化積累下來的高價(jià)原材料，才導(dǎo)致服裝價(jià)格目前仍居高不下。隨著棉花等原材料價(jià)格的持續(xù)下滑，紡織服裝的高價(jià)不可能長期維持下去。
狂飆之后進(jìn)入深層調(diào)整期
然而，和市場需求的急速變化相比，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)在國際競爭格局中的變化更值得人深思。30年的狂飆猛進(jìn)之后，來自競爭對手而不是市場對象的壓力，第一次真正成為中國企業(yè)必須面對的挑戰(zhàn)與威脅。
“2001年加入世貿(mào)組織后很長一段時(shí)間，中國紡織服裝業(yè)的爭端主要出現(xiàn)在中國和歐洲、北美等高端消費(fèi)市場之間，主要內(nèi)容是世貿(mào)框架上的貿(mào)易壁壘和貿(mào)易保護(hù)問題；但是現(xiàn)在局面已經(jīng)發(fā)生了很大改變，來自消費(fèi)市場的壓力在減小，來自新興市場和周邊國家與地區(qū)同類產(chǎn)業(yè)的激烈競爭卻在不斷增大，這些已經(jīng)成為中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)未來5年最大的威脅。”一位產(chǎn)業(yè)資深人士這樣向記者分析。
在本屆廣交會上，美國全國紡織協(xié)會副主席大衛(wèi)·特朗布爾說，2009年以來，墨西哥、越南、印度等地紡織服裝業(yè)的快速增長是不爭的事實(shí)，“在印度，工廠主表示找不到足夠的工人滿足大量增長的訂單；越南企業(yè)則表示，今年以來，他們接獲的訂單總額增長了20%以上。這在以前是比較少見的，其中相當(dāng)部分訂單都是從中國轉(zhuǎn)移過去的。”
不少中國企業(yè)也承認(rèn)，由于加工成本不斷提高，在中低端和普通產(chǎn)品類別上，很多國家和地區(qū)已經(jīng)形成了對“中國制造”的替代生產(chǎn)能力。“過去中國企業(yè)依賴低成本優(yōu)勢獲得的訂單向更有優(yōu)勢的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，這是大勢所趨，不可逆轉(zhuǎn)的。目前，我們的優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)鏈條的完善和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)方面，再過4到5年，隨著其他發(fā)展中國家和地區(qū)不斷成熟，這些優(yōu)勢可能也會消失。”山東康平納集團(tuán)銷售副總經(jīng)理朱躍猛說。
“沉默轉(zhuǎn)型”再塑“絲綢之路”
“對于全球市場而言，行業(yè)競爭其實(shí)并不單是某家企業(yè)和另一些企業(yè)的競爭，而往往是國家和國家之間的競爭。從這個角度說，‘十二五’就是中國紡織服裝行業(yè)的深層調(diào)整期。以往可以依靠國家談判解決紡織品配額、貿(mào)易爭端問題，緩解壓力，現(xiàn)在也需要國家指導(dǎo)扶持，但更需要全行業(yè)意識到自己發(fā)展的方向，進(jìn)行積極轉(zhuǎn)型、調(diào)整。”曹小建說。
在廣交會上，商務(wù)部副部長傅自應(yīng)也提出了當(dāng)前中國紡織服裝行業(yè)的深層弊端：出口仍以貼牌為主，自主品牌、自主設(shè)計(jì)不到出口總量的10%；出口價(jià)格優(yōu)勢在削弱，人口紅利在消失，人民幣升值壓力不斷加大；國際市場營銷渠道匱乏，高附加值環(huán)節(jié)控制能力不足，缺乏國際競爭力……
“兩千多年前，中國開創(chuàng)了絲綢之路，和世界市場展開紡織服裝貿(mào)易?，F(xiàn)在，她面臨的是新的使命。”傅自應(yīng)說。
不少企業(yè)認(rèn)為，未來數(shù)年內(nèi)，中國紡織服裝行業(yè)會進(jìn)入一種近似“沉默”狀態(tài)的轉(zhuǎn)型過程。其特征是行業(yè)集中度進(jìn)一步提高、同時(shí)技術(shù)應(yīng)用水平和企業(yè)管理水平進(jìn)一步攀升；同時(shí)，中國紡織服裝企業(yè)會加快“走出去”步伐，加快和國際知名銷售品牌的合作力度，謀求在海外市場的營銷渠道和體系。
傅自應(yīng)說，中國政府會鼓勵企業(yè)積極引進(jìn)海外先進(jìn)設(shè)計(jì)資源，將設(shè)計(jì)與研發(fā)轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)在生產(chǎn)力，加強(qiáng)海內(nèi)外交流與合作，拓寬發(fā)展思路，逐步培育一批具有國際影響力的國際品牌。
這是一個漫長征程的開端。曹小建說，對于中國企業(yè)而言，由于消費(fèi)誠信、社會文化差異等因素影響，想在世界市場上迅速打造頂尖品牌并不現(xiàn)實(shí)，“但是對于我們來說，用十年、幾十年的時(shí)間，在全球范圍內(nèi)建立起高價(jià)高質(zhì)的產(chǎn)品形象，是完全可以期待的。”
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